孙宏斌入股乐视致新一年后估值缩半:再融资3

  孙红斌股权融入新年后,估值减半:再融资3亿元

  (原标题:孙红斌股权激励一年后新半年估值下调:再融资3亿元接受债权澎湃)新闻记者陈钰曦新音乐作为知识分子(就是原创音乐如新)宣布了一项新的融资计划,在这个计划中,将有15亿元的融资,将以债权的形式进行投资。 1月2日晚,乐视网(300104)发布公告,公司控股子公司乐视智乐(原乐视旗下)计划募集30亿元人民币,估值超过120亿元人民币。投资者以现金15亿元增加投资;建议新音乐知识分子现有的债权人将按债权价格投入15亿元人民币。乐视致新乐这支新电子科技(天津)有限公司更名为乐视运营商新乐致智智杰电子科技(天津)有限公司。而融资方面,新乐作为知识分子的估值,与孙宏斌2017年1月相比,音乐入股新股下跌近一半。已经敲定了三位融资参与者:金融创新,音乐视频网络深圳金瑞声称根据乐视公告,现在已经确定参加新乐作为本轮增资的智慧,有三家,他们是:天津嘉瑞的旗舰部门,华大智能的深圳金瑞仙数码科技有限公司。在三家增资方中,天津嘉瑞拟在新乐投资3亿元作为现金回收。音乐手表将以3亿元人民币的债务作为知识分子的新音乐债务人。债权人深圳市金瑞仙数码科技有限公司将以1.46亿元的负债和377万元的现金总计1.5亿元入驻新音乐智慧家园。根据业务资料,深圳市金瑞仙数码科技有限公司是中山市大华智能科技有限公司(华大智能,002512)的全资子公司。西安金瑞网官方网站显示,公司成立于2005年,是一家集研发,生产和销售互联网电视主控机芯,智能电视主控机芯,数字电视主机芯和OTT机顶盒,智能机顶盒,机顶盒,智能投影机等产品为一体的国家高新技术企业。天津佳锐,乐视,深圳劲锐,新乐音乐资本结构增加后,天津嘉瑞知识产权,乐视,金瑞仙这三款新乐随着智力资本的增加而完成。乐视在新乐视知识分子的持股比例由40.31%变为40.29%,基本不变,天津嘉瑞的持股比例由33.49%微升至33.88%。深圳金瑞仙新进,持股1.18%。据悉,上述三家公司在新一轮音乐知识分子的这一轮融资中共投入7.5亿元现金和债权,这不是智力资本增加整个交易的新音乐。以音乐网络概念宣布,新乐作为本轮融资智慧共计30亿元,待所有交易完成后,除上述三家公司外,还将增持8%的现金持有量的投资者,以及新增8%的债务补充提供商,届时,天津嘉瑞将以28.8%的比例持有新乐音乐的智慧,乐视的持股比例为34.25%,但乐视并未透露公告中的其他投资者和债务补充补充提供者名单,只表示其他资金的增加数量和投资者的认定可能因协商调整,公司将尽快履行相应的信息披露义务。所有交易完成后,将增加新的现金投资者,新增债务权益资本提供者将分别持有新乐视知识分子8%的股权。乐视表示,随着2016年底音乐爆发危机爆发,公司和中国光大的品牌和声誉受到严重破坏,部分应收账款难以回收,造成现金流紧张。目前,新乐作为智能家庭迫切需要注入资金,实现业务重新激活。乐视表示,交易完成后,可以提升新乐作为智能家居的经营实力,满足新音乐引入战略投资者的财务需求,优化债务结构作为知识分子的新音乐。一年后估值下降一半值得一提的是,在这轮融资中,新乐作为智能家庭的估值比孙宏斌2017年1月份的股权音乐成新,出现了大幅下滑。 2017年1月,孙宏斌投资150亿元投资乐视,乐视,乐视三家公司,其中乐视收购33.5%,共计79.5亿元。在这个计算中,乐视新估值为237亿元。乐视网为新大股东,持股比例为40.31%。新的LETV知识分子按照120亿元的融资估值,与金融中介估值相比进入了近一半的下降。公告披露的财务信息显示,截至2017年,新乐乐总资产为智慧109.4亿元,净资产31.6亿元,营业收入49.7亿元,净利润8.5亿元亏损。附:乐视信息科技(北京)有限公司对本公司控股子公司增资及关联交易事项公告及其董事会成员保证披露的信息真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。一,交易背景及意义乐视网络科技(北京)有限公司(以下简称“公司”或“乐视网络”)子公司新乐作为电子科技(天津)有限公司(以下简称“家”)自智能电视问世以来,业务规模迅速壮大,用户基础庞大,但以音乐总体危机为终点2016年,公司品牌和知名度和新音乐知识分子受到严重打击,部分收款难度加大,导致公司现金流量极度激增,目前新乐作为智能家居需要注入资金来实现业务重新启动。公司与全体投资者初步沟通协商后,新增音乐知识分子决定增资计划,按上述估值120亿元筹资30亿元,其中新增投资者与原投资者拟以现金增资15亿元;由新乐提出,作为知识产权知识分子现有债权人持有15亿的债务价格。公司积极投身各方投资者和债权人。目前已确定乐天将以现有债务代价人民币7,811,717,800元(其中包括注册资本)投资人民币3亿元。天津凯瑞汇鑫企业管理有限公司(以下简称“天津嘉瑞”)以现金方式增资3亿元,其中注册资本为7811.377万元;深圳市金瑞仙数码科技有限公司(以下简称“金瑞仙”),现有理赔款14,622.860481万元,现金377.139519亿元,总投资额人民币1.5亿元,其中注册资本39,095.598亿元。本次增资主要是通过引入新的投资者,在本次增资完成后,乐视持有新乐占股份总数的百分比下降,乐视放弃了增资这一优惠比例的权利,双方拟签署协议书“新乐作为智慧电子科技(天津)有限公司增资协议书”和“债转股权协议书”。根据协议,董事会有4名董事,其中3名由乐视提名,1名由天津嘉瑞提名。因此,乐视网络对新乐视讯股东的投票意义重大,可以决定一半以上的董事会成员投票,仍然有实际控制权。截至本公告日,天津嘉瑞持有本公司股份341,422,214股,持股比例为8.56%,为本公司第二大股东。天津嘉瑞是本公司的关联公司。根据“深圳证券交易所创业板上市规则(2014年修订)”,本公司与天津嘉瑞合资增资新磊智智事项构成关联交易,根据“上市规则”第10.2.4条的规定,深圳证券交易所股票上市,上市公司与联营法人关联交易金额超过300万元,占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上,应及时披露,上述事项已于2018年1月2日经本公司第三届董事会第五十二次会议审议通过。关于新增乐视智智电子科技增资方案建议天津)有限公司关于公司控股子公司增资扩股及关联交易的议案“。关联董事回避表决。关联交易议案取得了独立董事事先批准和同意的独立意见。 II。对方(关联方)的基本情况及其关系1.公司名称:天津市高新惠信企业管理有限公司2.注册资本:1000万元3.成立日期:2017年1月9日4,法定代表人代表人:王孟德5,类型:有限责任公司6,统一社会信用代码:91120116MA05MHXT5A 7,住所:天津滨海新区经济技术开发区大港路168号科技孵化区B栋510? 8,经营范围:企业管理咨询服务,营销策划服务,产品信息咨询。 (依法经批准的项目在开展业务活动前须经有关部门批准)9.天津嘉瑞股权的控制天津嘉瑞于2017年1月9日成立,受控制融创中国控股有限公司“金融创新中国”)的实际控制权。融创中国是一家专门从事住宅和商业地产综合开发的公司。坚持区域重点和高端精品发展战略。目前,融创中国已进入全国60多个一线,一线,核心城市,拥有300多个房地产开发项目。 2017年1 - 11月,融创实现合同销售金额3,019.40亿元,居全国住房市场第四位。截至二零一七年六月三十日止,融创中国总资产为人民币4,238.70亿元,净资产为人民币424.42亿元,营业收入为人民币133.33亿元,利润总额为人民币16.14亿元(以上数据未经审计)。截至二零一六年十二月三十一日止,融创中国总资产为2,331.83亿元,净资产为355.11亿元,营业收入为353.43亿元,利润总额为29.38亿元(以上数据已经审计)。关系说明:天津嘉瑞持有本公司341,422,214股,持股比例为8.56%,为本公司第二大股东,天津嘉瑞为本公司的关联公司。 III。 (一)交易标的:新乐市志至智电子科技(天津)有限公司(二)地址: (3)成立日期:2012年2月7日(4)注册资本:322,552,712元(5)法定代表人:张志伟(6)主营业务:智能家居是一家上市公司,控股子公司,从事乐视超级电视品牌智能互联网电视的研发,生产和销售,承载了乐视的大屏幕生态业务。 (7)与公司的关系:新乐视知识分子为本公司的控股子公司,持有新乐视知识分子40.3118%的股权。 (8)主要财务数据截至2017年9月30日,新乐作为知识产权总资产1,094,241.28万元,净资产316,305.81万元,营业收入497,294.63万元,利润总额-1,105,963.4万元,净利润-85,488.40万元(以上数据未被审计)。截至2016年12月31日,新乐乐总资产为1088070.2万元,营业收入为1,278,335.54万元,净利润为-63,565.68万元(以上数据经审计)。 (9)新乐视知识产权股权结构:股东名称注册资本(元)股权比例乐视网络科技有限公司125,955,359 40.3118%乐视控股(北京)有限公司57,430,383 18.3805%新乐资产管理(天津)有限合伙企业6,179,349 1.9777%北京北美鸿科技有限公司2,061,224 0.6597%杭州湾新区乐然投资管理合伙企业(有限合伙)12,633,5734.0434%华夏人寿保险股份有限公司3,533,867 1.1310%天津嘉瑞惠新企业管理有限公司104,658,957 33.4959%合计312,452,712 100.0000%上述乐视控股的最大股东及乐视控股(北京)有限公司的实际控制人为贾先生油汀。 2.定价依据和定价方式本公司与各方投资者进行初步沟通,友好协商。新乐视知识分子计划按120亿元以上的价值筹集30亿元人民币。每个投资者将会贡献现金或债务。四,合同的主要内容1,“新乐视智慧电子科技(天津)有限公司增资协议书”甲方:新乐视智慧电子科技(天津)乙方:天津嘉瑞汇鑫企业管理有限公司)增资:乙方将以现金方式向甲方投资3亿元。 (2)付款方式:乙方应在本协议签订之日起三日内支付2.5亿元预付款;其余5000万元应在变更登记之日起三日内缴纳。 (3)相关公司董事会的组成:新乐市志芝之家董事会为4名,其中乐天提名3名,天津嘉瑞有权提名1名董事。 (4)违约条款:发生违约后,守约方有权在30日内书面通知违约方纠正违约行为。如违约方未能在30日内补救违约,或违约构成重大违约行为,导致违约方不能继续履行本协议和/或未能达成协议,违约方应当有权单方面提前取消本协议。 (五)本协议生效:本协议自双方签字之日起生效,甲方原股东根据公司章程作出有效有效决议,乐视有效并根据公司章程生效。未经双方一致同意,不得终止本协议。 2.债权转股权协议 - 乐视甲方(债权人):乐视信息科技(北京)有限公司乙方(债务人):新乐视智杰电子科技(天津)有限公司(1)定价政策及交易价格是根据甲方和乙方确认增资乙方价值1200万元,甲方向乙方投入3亿元人民币的应收债权,成为乙方股东之一乙方。(2)生效和终止:本协议签署后,乙方所有原股东根据本公司章程作出有效和有效的决议,且本协议已经根据“公司章程”有效。 3.债转股协议 - 金瑞祥宏A(债权人):深圳市金瑞贤数字技术有限公司乙方(债务人):新乐市志电子科技(天津)有限公司(1)定价政策及交易价格根据:甲方和乙方均确认乙方增资价值为人民币120亿元。甲方以现金方式出资人民币146,618,848,100元,现金人民币37,711,395,190元,现金总计人民币150,000,000元,成为乙方股东之一。(2)生效及终止:本协议签署后,乙方根据“公司章程”作出了有效和有效的决议,本协议根据“公司章程”有效。以最终合同签订的合同交易细节为准。乐天,乐视,金瑞仙完成后,新乐视集团的股权架构如下:股东名称注册资本(元)股份数量乐视信息科技(北京)有限公司133,766,676.8040.29%乐视控股(北京)有限公司57,430,38317.30%新乐资产管理(天津)合伙企业(有限合伙)6,179,3491.86%北京北美宏科技有限公司2,061,2240.62%杭州湾新区乐然投资管理合伙企业(有限合伙)12,633,573.31%华夏人寿保险股份有限公司3,533,8671.06%天津凯瑞汇鑫企业管理有限公司112,470,27533.88%深圳市金瑞仙数码科技有限公司3,905,658.901.18%合计331,981% 007100.00%在增资计划中,所有其他增资的金额和投资者的认定可能因协商调整。增资计划全部确定后,公司将及时履行信息披露义务。如果按照上述整体增资计划完成增资,新乐之至知的股权结构估计如下:股东名称股份比例乐视网络科技(北京)有限公司有限公司34.25%天津嘉瑞惠新企业管理有限公司28.80%(北京)有限公司14.70%杭州湾新区乐然投资管理合伙企业(有限合伙)3.23%新乐资产管理(天津) )合伙企业(有限合伙)1.58%华夏人寿保险股份有限公司0.90%北京湾眉科技股份有限公司0.53%新增现金增资投资者8.00%新债转股增资供应商8.00%合计100.00%五,目的对交易的影响和对公司的影响交易完成后,知识分子的经营实力迫切需要解决引进战略投资者作为知识分子的新音乐的资金需求,同时优化新音乐为知识性债务结构。根据协议,董事会有4名董事,其中3名由乐视提名,1名由天津嘉瑞提名。因此,乐视网络对新乐视讯股东的投票意义重大,可以决定一半以上的董事会成员投票,仍然有实际控制权。 VI。从年初至披露日,与关联方发生的关联交易总额除关联交易外,与关联方今年年初至关联方的其他关联交易日期如下:2017年1月14日,公司发布了“关于转让控股子公司部分股权及关联交易的公告”。本公司拟以总代价人民币2,301.66百万元将Legend Precision 10.3946%股权转让予天津嘉瑞。上述关联交易已经股东大会审议通过,2017年11月20日,公司向关联方发行了“关联方向公司进行借款及关联交易的公告”,“关于为公司提供担保的公告”,“新蕾制纸夹”拟分别向天津嘉瑞借款5亿元和12.9亿元,贷款利率为10%;融创房地产集团有限公司(以下简称“融创房地产”)提供联合及数公司负债担保,担保总额不超过30亿元,公司持有乐新26.7702%的股权及其衍生权益为融创地产提供反担保,担保总额不超过人民币3元, 000,000,000元,目前涉及上述相关借款的对外股权质押担保需要经过审计,评估和录入经股东大会审议通过,并存在不确定性。七。有关审批程序1,独立董事的预先批准和独立意见(1)独立董事预先审议意见经过对增资方案的安排以及公司与投资者之间的初步沟通协商的询问,智利家庭计划融资120多亿元,价值30亿元。增资可以缓解新音乐知识分子现金流紧张的局面,通过资金注入到一定程度,音乐业务作为重新启动,增资不损害公司利益和所有人股东。因此,议案同意提交董事会审议。 (2)独立意见公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事的表决权审议程序符合有关法律,法规和“公司章程”的规定公司。该交易符合公司业务发展和发展的实际需要,是公司未来发展的利益所在。作为公司的独立董事,我们同意这个事情。增资计划确定后,公司应当按照“深圳证券交易所上市创业板公司规范运作指引”和“深圳证券交易所股票上市规则”,及时履行相应的审查程序和信息披露义务。深圳证券交易所“。 (3)监事会意见本次交易符合公司经营发展的实际要求,有利于公司未来的成长发展。在一定程度上增强了新音乐作为知识分子的经营实力,满足迫切需要解决引进战略投资者,新音乐作为知识分子的资金需求,优化新音乐作为知识分子的债务结构。所以,监事会同意这个事情。 (四)中介机构核查意见核查后,发起人认为:(1)公司以现行债务价格出资3亿元,放弃增资及关联交易的优先购买权,以促进新乐作为终端业务发展的短期财务压力,不会导致公司合并报表范围发生变化; 2,上述关联交易已经董事会审议通过,关联董事已放弃表决权,独立董事事先批准了该项交易,并发表了独立意见,履行了必要的审批程序,符合“深圳证券交易所股票上市规则”的要求。 ,“深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引”,“公司章程”等法律法规的有关规定。 3,新音乐作为一个明智的家,2017年初资本金增加估值300亿元,估值120亿元以上,估值相应两倍差距较大。 2017年初,市场商誉价值较高,销售稳定健康。目前,新蕾支持的融资,销售和生产状况受到负面市场报道的影响,由于上市公司关联方债务风险,现金流紧张和供应商合作制度,产品到账户的支付,在一定程度上影响到新的LETV知识分子的财务信用和正常运作能力,再加上潜在的诉讼赔偿等风险,每个增资方都需要重新进行估价的谈判。双方的估值均由双方协商,未经评估。 4,关联交易条款存在修改或调整的可能性,以最终签订的合同具体内容为准。 5,增资控股子公司的发起人和无关的关联交易无异议。参考文件1,公司第三届董事会第五十二次会议决议; 2,公司第三届监事会第二十九次会议决议; 3.独立董事发布的事先批准意见; 4,独立董事发表独立意见; 5,机构验证意见。特别公告。乐视网络信息技术(北京)有限公司董事会2018年1月2日