融创中国拟配股融资10亿美元

  融创中国计划筹资10亿美元

  融创中国于12月15日宣布计划以每股31.1港元发行2.155亿股,并通过上市前和上市后筹集10亿美元。配售股份及认购股份分别占本公司现有已发行股本约6.07%及经认购事项扩大之本公司已发行股本约5.72%。认购事项之所得款项总额约为78.22亿港元,相等于约10.02亿美元。荣创今年7月25日已经宣布,以折价高达8.8%的价格配售220万股,募集资金高达40.3亿元,当时配售价格为每股18.33元。今年12月15日,融创新增2.27亿股新股,配售价格为每股31.06至31.76元,最高达9.2亿美元(约合72亿港元)。配售代理摩根士丹利。今年融创中国2次配股融资,五个月内合计融资约118.24亿港元。配售价较十二月十四日收市价每股35.3港元折让约11.9%,较该公告前五个交易日折让约8.69%约34.06港元/股。配售完成后,孙宏斌(特殊解读)持股量将由50.7%上升至约44.63%。认购事项完成后,孙宏斌之股权由44.63%增至47.8%。